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HOME > 運用する > 投資信託 > 投資信託のお申込みから換金まで

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投資信託のお申込みから換金まで

口座開設の手続き

投信口座開設のお申込み

投信口座を開設するには、原則として特定口座も併せて開設していただきます。また、当金庫の投信口座開設店に普通預金口座を開設していただく必要があります。
(注)夕張出張所、紋別出張所、芦別出張所、赤平出張所では投資信託のお取扱いはしておりません。

〈投信口座および特定口座開設に必要な書類等〉

  • 本人確認書類(「個人番号カード」「通知カード+運転免許証」「通知カード+住民票の写しおよび健康保険証」「個人番号の記載された住民票の写し+健康保険証」等)
  • お取引いただく営業店に開設されている「普通預金口座(総合口座)通帳」および「お届印」

NISA口座開設のお申込み

  • 2017年9月30日までにNISA口座を開設し、2017年中に非課税投資を希望される場合には、投信口座開設の際に必要な書類等に加えて、2013年1月1日現在の住所地を証する住民票の写し等の書類が必要です。
  • 2018年1月1日以後にNISA口座を開設される場合には、投信口座開設の際に必要な書類等と同様の書類が必要です。
  • 他の金融機関ですでにNISA口座を開設されている場合に、金融機関変更で当金庫にNISA口座を開設される場合には、投信口座開設の際に必要な書類等に加え、NISA口座を開設されていた金融機関から交付された「非課税管理勘定廃止通知書」も必要です。
  • いったん廃止されたNISA口座を再開設される場合には、投信口座開設の際に必要な書類等に加え、NISA口座を廃止されていた金融機関から交付された「非課税口座廃止通知書」も必要です。

ジュニアNISAの口座開設のお申込み

当金庫窓口でご確認ください。

購入のお申込み

  • 購入のお申込みをされる投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をよくお読みください。
  • 当金庫所定の購入申込書に必要事項を記載のうえ、署名・捺印して当金庫窓口にご提出ください。
  • 購入のお申込みにあたっては、購入代金を前もってお支払いいただく必要があります。

収益分配金の受取り

  • 収益分配金受取型の場合には、決算日から5営業日目以内にお客さまご指定の当金庫の「普通預金口座」にご入金します。
  • 収益分配金再投資型の場合は、原則として決算日の基準価額で、決算日の翌営業日に自動的に再投資されます。

解約のお申込み

  • 解約のお申込みをされる投資信託の損益の状況や解約に伴い発生する費用等をご確認のうえ、お申込みください。
  • 当金庫所定の解約申込書に必要事項を記載のうえ、署名・捺印して当金庫窓口にご提出ください。
  • 解約代金は、投資信託ごとに決められている受渡日に、お客さまご指定の当金庫の「普通預金口座」にご入金します(商品により換金代金のお受取日が異なります)。
    ※償還の場合も、お客さまご指定の当金庫「普通預金口座」に償還金をご入金します。

北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第38号
・当金庫は金融商品取引業協会に加入していません。